Vom Datenchaos zu starken B2B-Kundendaten – in nur 10 Monaten

Adressaudit, Stammdatenprojekt und SAP-Integration

So verwandelte ein Finanzprofi seine Kundendaten in eine automatisierte und rechtssichere Datenbasis.

B2B-Kundendaten sind das Herzstück jeder erfolgreichen Kundenstrategie – doch was, wenn sie im Datenchaos versinken? Genau vor dieser Herausforderung stand ein namhafter Finanzdienstleister. Über viele Jahre hatte sich in seinem Bestand aus B2B-Adressen eine unübersichtliche Mischung aus historischen, unvollständigen und fehlerhaften Informationen angesammelt.

Um aus diesem Durcheinander eine belastbare Grundlage für die Zukunft zu schaffen, wandte sich das Unternehmen an seine Ansprechpartner bei der Creditreform, die gemeinsam mit beDirect einen Lösungsweg skizzierten – beginnend mit einem umfassenden Adressaudit von 140.000 Datensätzen über ein groß angelegtes Stammdatenprojekt bis hin zur Integration in das bestehende SAP-System.

Das Ergebnis: In nur zehn Monaten gelang es, die Kundendaten neu zu strukturieren und mithilfe der beDirect Referenzdatenbank einzuordnen.
Heute profitiert der Finanzdienstleister von einer automatisierten, DORA-konformen Datenverarbeitung, die Präzision und Effizienz in der Kundenansprache nachhaltig steigert – ein Best Case für professionelles B2B-Datenmanagement.

Milestones des Projektes – Der Weg zu sauberen Kundendaten

Datenaudit

Zu Anfang des Projektes stand wie so oft – die Analyse & Bewertung der Datenqualität

Datenschutz

Klärung aller offenen Fragen, gerade in Bezug auf die seit diesem Jahr geltende EU-DORA-Richtline – auch mithilfe externer Beratung

Stammdatenprojekt

Bereinigung und Anreicherung (u.a. Kontaktdaten, Branchen, Entscheider, Verflechtungen)

CRM-Integration in SAP

korrekte Neuanlage, dublettenfreie B2B-Kundendaten, laufende Updates!

Sie haben auch Interesse an sauberen Businessdaten?

Das Datenaudit: Check der Datenqualität

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, wurde die Datenbasis an beDirect übergeben, um anhand eines Adressaudits einen ersten Datenqualitätscheck durchzuführen.

Die eindeutigen Ergebnisse (hier beispielhaft Auszüge in Prozent ausgedrückt) zeigten auf, was heute fehlt und was genau korrigiert und ergänzt werden könnte.

Um den Projekterfolg eindeutig messbar und nachvollziehbar zu machen, definierte unser Kunde die Zielsetzung für seine B2B-Kundendaten nach dem SMART-Prinzip:

Spezifisch: Ziel war es, alle Kundendaten zu bereinigen und anzureichern und sie vollständig in die bereits eingesetzte Software SAP zu integrieren.
Messbar: Dazu sollten 140.000 Datensätze geprüft, die Dublettenquote auf ein Minimum gesenkt und die identifizierten relevanten Adressen mit aktuellen Kontaktdaten angereichert werden.
Attraktiv: Das Projekt versprach eine deutlich effizientere Kundenansprache und gleichzeitig eine klare Entlastung der Mitarbeiter durch automatisierte Prozesse.
Realistisch: Die Umsetzung erfolgte durch die enge Zusammenarbeit von Datenschutz, IT, externen SAP-Beratern und der Creditreform, wobei Pilot- und Produktivbetrieb parallel abgesichert wurden.
Terminiert: Alle definierten Ziele sollten innerhalb von zehn Monaten erreicht sein.

Wie jedes Projekt brachte auch dieses erste Hürden mit sich. Nach dem Adressaudit stand die Klärung datenschutzrelevanter Fragen im Fokus. Mit der seit Januar 2025 geltenden DORA-Verordnung, die die IT-Resilienz im Finanzsektor stärkt und einen einheitlichen Rechtsrahmen schafft, mussten neue Vorgaben berücksichtigt werden. Dank der Erfahrung von beDirect im Umgang mit Datenschutzregularien konnten die offenen Fragen gemeinsam mit unserem Kunden und externen Experten schnell gelöst werden.

„Dank der reibungslosen Zusammenarbeit mit Creditreform und beDirect konnten wir unser „Datenchaos“ in eine saubere, automatisierte Kundendatenbasis verwandeln – ein echter Gewinn für Effizienz und Kundenansprache.“

Kundenzitat

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Fazit & Ausblick

Dank der Zusammenarbeit mit beDirect und der Creditreform konnte unser Kunde sein Datenchaos innerhalb von zehn Monaten in eine saubere, automatisierte und rechtssichere Kundendatenbasis verwandeln. Das Projekt steigerte die Effizienz in der Kundenansprache, entlastete die Mitarbeiter durch klar strukturierte Prozesse und legte die Grundlage für nachhaltiges Datenmanagement. Die nächsten Schritte beziehen sich nun auf die Prüfung relevanter weiterer Merkmale und die Begleitung eines neuen CRM-Releases.

Step by Step zum Stammdatenprojekt:

Sichtung der bestehenden Kundendaten

Welche B2B-Kundendaten halten Sie seit wann vor? Welche Daten sollen ins Audit fließen? Legen Sie klare Kriterien für sich fest. Unser Tipp: je umfangreicher, je aussagekräftiger wird das spätere Audit.

Datenaudit durchführen (lassen)

Das Datenaudit dokumentierte die Stärken und Schwächen der Kundendatenbank und lieferte damit wichtige Erkenntnisse für strategische Entscheidungen und Maßnahmen zur Datenoptimierung.

To Do: Übergabe der Daten unter Berücksichtigung aller datenschutzrechtlicher Aspekte.

Prioriäten setzen

Vorstellung der Audit-Ergebnisse durch unser Team – inkl. konkreter Handlungsempfehlungen. Wo liegen die größten Schwachstellen oder Herausforderungen, die sogenannten “Pain Points”? Priorisieren Sie mit uns die nächsten Schritte.

Stammdatenprojekt starten

Die Daten werden aktualisiert und wunschgemäß angereichert – und zu Ihnen zurück gespielt.

Monitoring/Pflege-Rhythmus vereinbaren

Daten ändern sich ständig. Stellen Sie sich folgende Fragen: In welchem Abständen soll das Monitoring stattfinden? Wie kann die einfach Neuanlage von B2B-Adressen aussehen? Vereinbaren Sie mit uns einen sinnvollen Pflege-Rhythmus.

Anbindung an das eigene CRM-Programm

Welches CRM-System nutzen Sie? Eine Integration unserer Services ist bei den meisten Systemen möglich. Sprechen Sie uns an!

Step by Step – mit beDirect.